一、朝陽產(chǎn)業(yè)or夕陽產(chǎn)業(yè)?

根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年我國境內(nèi)(不含港澳臺)的檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)44007家,較 2018 年增長 11.5%;行業(yè)營收總額達(dá)3225.1億元,較 2018 年增長 14.8%。檢驗檢測從業(yè)人員 128.5萬人,較上年增長 9.4%;共擁有各類儀器設(shè)備 710.8 萬臺套,較上年增長 12.2%,儀器設(shè)備資產(chǎn)原值 3681.2億元,較上年增長 15.2%。2019 年共出具檢驗檢測報告 5.27 億份,較上年增長 23.1%,平均每天對社會出具各類報告 144.3萬份。


拉長時間維度看,機(jī)構(gòu)數(shù)與營收總額分別較2017年(36327家及2377.5億元)增長了21.1%和35.6%,較2014年(28430家及1630.9億元)增長了55.6%和97.7%,行業(yè)營收產(chǎn)值(市場體量)增幅高于同期我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的增幅(2019年較2014年增長了55.7%),且機(jī)構(gòu)營收總額增速顯著高于機(jī)構(gòu)數(shù)增速,表明了行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大及效益穩(wěn)步提升。

機(jī)構(gòu)數(shù)連續(xù)7年增長率高于10%,營收總額則保持15%左右的速度增長。毋庸置疑,整個市場的增量可觀,檢驗檢測行業(yè)是一個“朝陽”型產(chǎn)業(yè)。

二、“蛋糕”怎么切?

我國檢驗檢測市場的格局已經(jīng)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。伴隨著我國各方面改革的深入,近年來大量民營檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場;2019 年統(tǒng)計結(jié)果顯示,全國取得資質(zhì)認(rèn)定的民營檢驗檢測機(jī)構(gòu)共 22958 家,較 2018 年增長 19.4%,民營檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占全行業(yè)的 52.2%。

拉長時間維度看,近五年(2015-2019年)民營檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占機(jī)構(gòu)總量的占比分別為 40.2%、42.9%、45.9%、48.7%和52.2%。2019 年民營檢驗檢測機(jī)構(gòu)全年取得營收 1175.2 億元,較 2018 年增長 26.5%,高于全國檢驗檢測行業(yè) 14.8%的平均年增長率。

另一方面,事業(yè)單位制檢驗檢測機(jī)構(gòu)比重進(jìn)一步下降,企業(yè)制成為檢驗檢測市場主流。2019 年,我國企業(yè)制檢驗檢測機(jī)構(gòu) 29905 家,占機(jī)構(gòu)總量的 68.0%;事業(yè)單位制檢驗檢測機(jī)構(gòu) 11071 家,占機(jī)構(gòu)總量的 25.2%,事業(yè)單位制檢驗檢測機(jī)構(gòu)占機(jī)構(gòu)總量的比重同比下降 2.5 %;其他類型機(jī)構(gòu) 3031 家,占機(jī)構(gòu)總量的 6.9%。根據(jù)市場監(jiān)督總局發(fā)布的報告顯示:事業(yè)單位體制檢驗檢測機(jī)構(gòu)占機(jī)構(gòu)總量的比重在2018年首次下降到30%以下;近5年,我國事業(yè)單位制檢驗檢測機(jī)構(gòu)的比重分別為 38.1%、34.5%、31.3%、27.7%和 25.2%,呈現(xiàn)明顯的逐年下降趨勢。但是,事業(yè)單位制檢驗檢測機(jī)構(gòu)的絕對數(shù)量并無明顯下降,仍然維持在1.1萬家左右,側(cè)面印證檢驗檢測領(lǐng)域的事業(yè)單位改革進(jìn)展緩慢的同時大量民營體制機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場。

機(jī)動車、建工與環(huán)境成為主要的營收領(lǐng)域。根據(jù)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2019 年,機(jī)構(gòu)數(shù)量排在前列的檢驗檢測領(lǐng)域為:機(jī)動車檢驗(9837 家,占22.4%)、環(huán)境監(jiān)測(7295 家,占15.5%)、建筑材料(7179 家,占15.3%)與建筑工程(7029 家,占15.0%)。營收靠前的檢驗檢測領(lǐng)域為:建筑工程(543.5 億元,占16.9%)、環(huán)境監(jiān)測(313.6億元,占9.7%)、建筑材料(300.1億元,占9.3%)與機(jī)動車檢驗(233.74 億元,占7.2%)。近年來雖然我國基建規(guī)模增長速度有所下滑,但其相關(guān)檢驗檢測的市場體量仍然不容小覷。而隨著環(huán)境保護(hù)及污染治理的管理越發(fā)精細(xì)化,對于檢驗檢測的需求也顯著抬升。機(jī)動車檢測同樣是一個“剛性”需求點,其匹配的市場規(guī)模也占據(jù)著整個行業(yè)的相當(dāng)比重。

資本市場正在持續(xù)關(guān)注該領(lǐng)域的發(fā)展。截至 2019 年底,全國檢驗檢測行業(yè)中上市企業(yè)數(shù)量 100 家,其中,上海證券交易所主板上市 5 家,深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市 5 家,深圳證券交易所中小板 3 家,全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌 82 家,其他市場掛牌5 家。


三、大發(fā)展的背后,隱憂亦不少

“小、散、亂”特征顯著,品牌集聚度偏低。根據(jù)總局報告的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,就業(yè)人數(shù)在 100 人以下的檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占比達(dá)到96.5%,絕大多數(shù)檢驗檢測機(jī)構(gòu)屬于小微型企業(yè),承受風(fēng)險能力薄弱;從服務(wù)半徑來看,74.4%的檢驗檢測機(jī)構(gòu)僅在本省區(qū)域內(nèi)提供檢驗檢測服務(wù),比例較去年有所降低,但“本地化”色彩仍占主流。部分規(guī)模較小的檢測機(jī)構(gòu)存在人員專業(yè)水平不高、儀器設(shè)備缺陷較多、環(huán)境設(shè)施不符合項較多、管理體系運(yùn)行無力等情況,導(dǎo)致檢測能力存在停滯不前、資質(zhì)老舊的情況。

誠信機(jī)制缺位,虛假數(shù)據(jù)和報告流入市場。檢驗檢測應(yīng)當(dāng)以傳遞信任為宗旨。部分第三方檢測機(jī)構(gòu)尚未建立基本的誠信經(jīng)營機(jī)制,通過偽造、篡改實際數(shù)據(jù),或者未經(jīng)實際檢測即向購買服務(wù)主體出具虛假數(shù)據(jù)和檢測報告,以降低運(yùn)營成本,通過低價惡性競爭以快速侵占市場,嚴(yán)重違背了檢測的公正性和科學(xué)性,也客觀造成“劣幣驅(qū)除良幣”的負(fù)面效應(yīng)。該類涉嫌造假機(jī)構(gòu)的集中特征包括:維持較高的營收,實際工作人員(尤其是專業(yè)技術(shù)人員)數(shù)量極少,具備資質(zhì)認(rèn)定的檢測參數(shù)也較為有限。針對違反規(guī)定和要求的第三方檢測機(jī)構(gòu),市場禁入以及失信懲戒等機(jī)制亟待建立。

機(jī)構(gòu)管理體系空轉(zhuǎn),違反資質(zhì)認(rèn)定與告知承諾后續(xù)監(jiān)管要求。部分第三方檢測機(jī)構(gòu)無法確保制定管理體系運(yùn)行的有效性。例如,授權(quán)簽字人未按規(guī)定保存檢測數(shù)據(jù)、記錄和報告,超資質(zhì)能力范圍出具報告,不按要求給出“符合性”判定,使用未經(jīng)確認(rèn)的非標(biāo)方法,使用未經(jīng)評審和驗證的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),還存在著非授權(quán)簽字人簽發(fā)檢驗檢測報告的情況。技術(shù)實力薄弱加之管理體系有效運(yùn)行能力存疑的機(jī)構(gòu),在主觀和客觀上漠視了資質(zhì)認(rèn)定與告知承諾后續(xù)監(jiān)管的要求,導(dǎo)致出具數(shù)據(jù)和報告在法律層面的失真失準(zhǔn)。


四、行業(yè)發(fā)展建議

持續(xù)提升質(zhì)量管理和資質(zhì)建設(shè)兩大核心競爭力。對于在市場中參與競爭的第三方檢測機(jī)構(gòu),質(zhì)量管理和資質(zhì)建設(shè)是兩大核心,互為表里。質(zhì)量管理體系包括實驗室儀器、人員、資質(zhì)、證書報告等管理,具體包括人員培訓(xùn)及考核計劃、儀器設(shè)備量值溯源周期計劃、核查的組織實施、組織和參加能力驗證及比對計劃等,以質(zhì)量手冊、作業(yè)指導(dǎo)書為代表的體系文件是執(zhí)行依據(jù)。檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立嚴(yán)格而可行的內(nèi)部審查制度,設(shè)立專門的內(nèi)審員,質(zhì)量管理體系實施后應(yīng)根據(jù)實際運(yùn)行反饋進(jìn)行完善,提高檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理水平,為機(jī)構(gòu)資質(zhì)能力的提升奠定基礎(chǔ)。

掌握行業(yè)監(jiān)管動向及重點。近年來隨著政府職能的轉(zhuǎn)變,檢驗檢測行業(yè)的監(jiān)督由過去的事前嚴(yán)格審查轉(zhuǎn)向更側(cè)重于事中、事后管理,監(jiān)管在客觀上不斷加強(qiáng)而非弱化。主管部門通過組建專業(yè)技術(shù)評審員團(tuán)隊,基于“雙隨機(jī)、一公開”原則,不定期開展環(huán)境檢測等領(lǐng)域的CMA資質(zhì)認(rèn)定專項督查,涵蓋對機(jī)構(gòu)在實驗室管理、人員培訓(xùn)與授權(quán)、證書報告出具等方面的質(zhì)量管理考核。上海市于2019年針對通過告知承諾方式完成資質(zhì)認(rèn)定審批的檢驗檢測機(jī)構(gòu)推出CMA資質(zhì)告知承諾后續(xù)監(jiān)管政策,具體通過文件檢查和現(xiàn)場檢查兩種形式對相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。其中,第三方檢測行業(yè)為社會關(guān)注度高、反應(yīng)問題集中的領(lǐng)域,其后續(xù)檢查的周期以月為單位,即每個機(jī)構(gòu)均在1個月的周期內(nèi)存在被專項檢查的可能性,其監(jiān)管頻率和力度較以往大大提升。另外,部分省市主管部門通過起草設(shè)立法律法規(guī),如《上海市檢驗檢測條例》和《江蘇省社會環(huán)境檢測機(jī)構(gòu)環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)能力認(rèn)定管理辦法(試行)》,對第三方檢測機(jī)構(gòu)的法律邊界進(jìn)行規(guī)定,為監(jiān)管及執(zhí)法提供了依據(jù)。

積極參與行業(yè)協(xié)會建設(shè),構(gòu)建誠信自治模式。自我管理、自我教育、自我服務(wù)的行業(yè)協(xié)會自治模式為第三方檢測機(jī)構(gòu)提供了互學(xué)互通的重要平臺。以上海市為例,目前已經(jīng)成立了環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域社會化服務(wù)機(jī)構(gòu),正在逐步探索建立第三方檢測機(jī)構(gòu)的競爭力評價模型以及行業(yè)信用評價指標(biāo)體系,為成長型階段的機(jī)構(gòu)提供政策支持和專業(yè)技術(shù)支撐,促進(jìn)本土形成具有競爭力的第三方檢測機(jī)構(gòu)品牌,并實現(xiàn)跨地域、跨國發(fā)展。在協(xié)會的牽頭下,將第三方檢測機(jī)構(gòu)和人員受到的行政處罰信息納入信用評價體系平臺并提交給相關(guān)管理部門以及認(rèn)證機(jī)構(gòu);將信用狀況不良的機(jī)構(gòu)和人員納入重點監(jiān)管對象,適當(dāng)提高專項督查頻次,強(qiáng)制參加能力驗證及實驗室比對;根據(jù)法規(guī)對信用狀況不良、能力較弱的機(jī)構(gòu)建立預(yù)警清單并進(jìn)行公布,建議有關(guān)服務(wù)購買方對其進(jìn)行限制。

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